社区电商还在持续进化中

谁可以彻底改变社区电商，谁就能最后核心领域的终结。

创作者 | 东坡先生 编写 | 鹤翔

零售商业服务金融 | Retail-Finance

2021年早已完毕，社区电商这一年的市场容量停留在GMV3000亿，日均产品数量从今年初的4000千件/日提高到1亿件/日。回顾这一年，对社区电商赛道来讲，肯定是内忧外患。

2022年至今，橙心甄选、京喜拼拼、十荟团陆续传来全方位全程停业整顿或撤城裁人的信息，好几家互联网公司打开了社区电商业务流程“减肥”健身运动，但从目前的未来发展趋势看来，美团外卖甄选、多多的买水果、淘菜菜保存实力、调节玩法；兴盛优选则变成了“老三团”中唯一的幸存者。

随着着社区电商赛道减温、多名游戏玩家被淘汰，愈来愈多的人意识到社区电商注重长期性使用价值，这也是一点一滴更改全部农牧业的基础设施、商品流通方法的事，并非短期内“拼资产”和“拼补助”便能拿到的领域。

赛道的内忧外患

2021年，不仅有滴滴打车、拼多多平台、美团外卖等互联网公司“资金投入不设限制”的满腔热血，也是有“元老级游戏玩家”同程生活的倒闭、食享会进军零食赛道、橙心甄选的关城、十荟团的断臂求生。领域一年烧毁近千亿元，半数以上游戏玩家离场，与2020年领域的火爆对比，2021年的社区电商领域可以用“激烈”来描述。

2021年，不仅有大佬们的躬身入局，滴滴打车的程维、拼多多平台的阿布、美团外卖的陈亮、阿里巴巴的戴珊，全是每一个势力最英勇善战的将军，陆续亲自挂帅指引战争，让全部赛道的争夺变的非常猛烈；也是有仍未完成的满腔热血，大佬们今年初陆续制定了GMV超出1000亿的发展战略，提前准备大干一场，假如大伙儿总体目标都能进行，全部领域市场份额将超出6000亿。最后，美团外卖甄选、多多的买水果双雄争雄，都各有800亿左右的市场占有率，兴盛优选、淘菜菜、京喜拼拼、橙心甄选、十荟团等别的游戏玩家总计约1400亿。总体销售市场尽管远不及预期，却同比增加3倍多。

2021年，不仅有国家新政策的强管控，市场管理质监总局协同国家商务部施行了社区团购运营“九不可”最新政策，监督机构各自对好几家服务平台以小于 ** 格供应等缘故开展处罚，人民日报对于此事喊话：中国互联网大佬们，别只惦念两捆大白菜，和商贩们抢生意；也是有人民日报和央视新闻联播等权威媒体对淘菜菜、美团外卖甄选的报导，坚定理想信念地适用社区电商服务平台让新鮮农业产品搭上互联网技术顺风车的特有方式，及其以人民为中心、持续提高民生福祉的商业创新，这对领域而言是一则重大消息，体现了社区电商领域的更新迭代，逐渐迈向合理发展趋势。

2021年，领域如此繁华，却更易于令人蒙蔽。因而，我们要通过状况，真真正正理清晰领域的逻辑性，了解到商业的本质，展望未来发展趋势，那就需要回应清晰六个问题：

1.社区电商怎么会存有，为产业链提供了哪些使用价值？

2.社区电商的商业运营模式是不是具备核心竞争力？

3.社区电商是不是可以增加利润？

4.互联网公司是不是会持续加大力度？

5.社区电商战争制胜的核心是啥，将来迈向怎样？

6..社区电商赛道谁会获得最后的机会？

为产业链提供了哪些使用价值？

社区电商的主要逻辑性是“预购、次日达、自取”，那样的策略很好地解决了众多的领域困扰，这也是社区电商方式的意义所属。

最先，解决了生鲜食品零售的存货问题。

生鲜食品较大的问题之一便是库存量，由于库存量立即造成了高耗损。小贩拿货以前，并不了解今日能售出是多少：进少了，万一买卖好，就不足卖了；进多了，万一买卖差，生鲜蔬菜质变迅速，就丢掉消耗了。对生鲜食品来讲，有库存量就一定会造成耗损，而这种消耗，最后都是会加到蔬菜价格里。造成的結果便是：顾客购买到的菜太贵，小贩还挣不上钱，最终社会发展还负责了大批量的消耗。

例如，成本仅有10-20元/斤的车里子，卖到顾客手上，就到了60-70元/斤。这正中间的价差，关键全是损坏的，而不是你吞掉的。是否有方法能降低库存量呢？有，那便是预购。

预售方式沒有市场销售工作压力，库存量耗损较低，因而可以完成价格实惠，顾客付更少的钱，农户也可以赚的大量。根据预购方式，社区电商可以将耗损操纵在3%上下，而传统式商超、农贸市场等方式耗损达到30%。

次之，减少了履约成本。

对比销售市场上别的传统式生鲜配送方式，社区电商创造性将最后一公里的“仅仅派送”阶段改成“集配方式”，大幅度减缩了履约成本。

对比及时达最终履约阶段的每单6-7元/件，快递公司2-3元/件的履约成本，社区电商服务平台选用核心仓统一快递分拣，网格图仓二次快递分拣并派送到团点处，客户自取的方式，将履约成本减少到每一件1元及下列，提升了履约高效率，大幅度减少了履约成本。

提升履约高效率、减少履约成本，在时效性及成本中间探寻最好均衡点，在履约层面的更新改造是社区电商重要提升之一。

第三，真真正正降低了正中间分销阶段，减少了耗损和抬价。

现阶段社区电商服务平台多选用30%占比根源直采（生鲜食品）或全国各地总经销商（标准品），70%销地一批商 二批商（地区、本地经销商）的方式，对比小区生鲜店或农贸市场多向销地三批、四批商拿货，节约2-3层的商品流转阶段，提升了产品资金周转高效率，做到减少了耗损率和差价率的多重实际效果，与老模式50%以上的差价率对比，社区电商方式的差价率为20%-25%。

总的来说，“预购 次日达 自取”的方式，依靠网络平台，用较低的成本前一天夜里搜集了大量的预购要求，根据新科技推动的高效率仓储物流和货运物流，第二天便会送到小区，真真正正充分发挥了这一玩法的杀伤力，让顾客获益。

社区电商能让顾客购买到更低的蔬菜水果，农户还更挣钱，完成全部产业发展的降低成本、增加效率。

淘菜菜借助强有力的智能化供应链管理管理体系适用，根据智能化技术性，完成了线下推广人、货、场的精确配对；多多的买水果促进农业产品产业化，让高效率、精确的农牧业供应链管理应时而生，解决了农业产品耗损问题；美团外卖甄选则根据有效的履约工作能力促进要求牵引带提供、供给造就市场需求的更强稳定平衡，让城镇居民获益的并且也让农户完成创收。

商业运营模式是不是具有核心竞争力？

应对着社区电商元老级游戏玩家们的破产倒闭撤出、互联网大佬游戏玩家的超大金额亏本、网格图仓创业者的陆续倒戈、资产从热情如火到冷冷冰冰，新闻媒体也经常发布团团长、网格图仓、经销商老板跑路、平躺的文章内容，质疑“社区电商还好吗？它的商业运营模式是否一个谬论？”

要回应商业运营模式是不是建立的问题，最先需看跟其竞争者对比，它是不是具备充分的优点。

社区电商对比目标便是商超和小区蔬菜店，由于二者的交易肖像、产品组成几乎彻底重叠。客户是女士、已经结婚已育为主导，紧紧围绕餐厅厨房与家庭的目的性交易进行；产品组成全是生鲜食品、米面粮油、乳喝酒水、日百、家清、零食等。

2021年，社区电商的迅速发展趋势，对永辉超市、人人乐超市、华联、新华都等商超的直接影响是很大的，造成这类公司的股票价格都大跌了。

与商超对比，社区电商是以核心仓为基本的地区性零售业务，供货和履约可涵盖200千米上下范畴内的上百万客户，比商超的供货、履约范畴高了一个数量级。

购置优点和商品流通高效率也远远高于商超，线下推广代理商给社区电商的供应价是广泛小于给KA（商超）方式、营销渠道的供应价；且社区电商二批商占有率更少，一批商和原产地/产地直接供应的占比更高一些。

除此之外，由于是预购，服务平台跟经销商也没有回款，基本上全是T 1，跟传统式方式给经销商30-60天的回款对比， ** 高效率，经销商也想要给一个更高的促销价。

长期性看来，社区电商能保证比商超价格低约15%，净利率水准不低于商超。综合性看来，社区电商帝确实比商超和小区蔬菜店更有优点。

是不是能增加利润？

社区电商方式是可以增加利润的。自然，也必须符合一定的标准。

从社区电商的成本构造看来，主要是三个阶段：产品、履约和扩客。现阶段领域的总体产品利润率是15%上下，总体并不高，由于社区电商运营的类目以新鲜水果、蔬菜水果等生鲜食品为主导，基本上全是利润率不太高的高频率交易产品；且精准定位为下沉市场，自身零售价格并不高。那样的利润率给履约和扩客留有的收益室内空间就十分比较有限了。

图 / 赛道早期的财务模型

在扩客端，早期为了更好地争夺销售市场，给与了大批量的补助，占比较高达15%，几乎吞掉了任何的盈利。“九不可”管控现行政策颁布以后，优惠政策被限定，再再加上竞争者的逐渐撤出销售市场，服务平台的补助也几乎没了，仅有一些营销手段，占坡降到了2%。与此同时，服务平台为了更好地取得越来越多的团团长，一开始给与了很高的提成占比15%，伴随着网站的发展壮大，议价能力愈来愈强，现阶段团团长提成广泛保持在10%上下。

在履约端，早期由于管理方法上非常粗放型，订单信息对比度不充足，人效和地面利用不高，履约成本占有率13%上下。伴随着规模效益和管理方法更为精细化管理，现阶段履约成本比例降至了10%上下。

总的来说，早期在市场拓展期，经营利润率为-28%，这也致使了各种社区电商服务平台的大量亏本。伴随着产品补助的撤销，团团长提成和履约成本的减少，经营利润率提高了21%，但仍然是-7%，尽管亏本早已大幅下挫了，可是仍然是没法赢利。

问题来了，将来能增加利润不？

参照兴盛优选在湖南内比较完善销售市场的财务模型，回答是毫无疑问的。

最先，对比商超的利润率在25%上下，社区电商利润率也有10%的室内空间。重点在于类目的提升，现阶段社区电商关键类目取决于中低端的农业产品，自身利润率就低。将来，伴随着冻库的基本建设，可以大量提升高毛利率、高客单价的冷藏、冷冻食品类。再加上购置量的扩张，可以大量地完成原产地直采或是建造原产地仓，可以再次减少供货阶段，利润率能完成向商超坚定理想信念，依照兴盛优选的工作经验，预估可达22%。

次之，在履约端，伴随着规模效益的不断扩张，服务平台管理方法更为精细化管理，及其一些自动化机械在物流仓储阶段的应用，人效和地面利用都是会有一定的提高。

现阶段一件产品的履约成本为1元/件，将来能完成0.7元/件，总体履约成本占有率7%。如此一来，可以实现盈利，完成3%的经营利润率。实际上，兴盛优选在湖南内销售市场较完善地区，早已可以完成那样的财务模型。

图 / 赛道将来有可能的财务模型

不难看出，社区电商要增加利润，并并不是天方夜谈。“预购 自取 次日达“的商业运营模式，给生鲜配送公司带来了赢利概率，并且有可能是生鲜配送赛道唯一能增加利润的方式。参照兴盛优选销售市场的发展曲线图，美团外卖甄选预估2024年也很有可能增加利润。

互联网公司是不是会持续加大力度？

互联网公司早期在社区电商上的资金投入全是数百亿等级的，那样的资金投入还会么？

小编觉得会，尽管目前一部分社区电商公司发生工作人员提升状况，但这大多数是解决新冠疫情围住、商圈乏力、交易萎靡等多种原因干扰下的短暂性对策。在业务流程方位合理的基本上，互联网大佬对社区电商将来的投放幅度很可能只增不降，由于这一场战争对大佬们的确意义非凡。

最先，针对互联网公司来讲，社区电商这类机遇不是很多了。

社区电商将是实体电子商务最终一场规模性战争，那样的观点并不是无稽之谈。互联网早已进入了下一场，而交易互联网技术也进入了序幕。对互联网大佬而言，社区电商业务流程是“五年一遇，乃至十年一遇”的机遇，且可以为电子商务建立新的基础设施建设。一旦基础建设结束，就会有机遇碰触大量客户人群，而一旦拥有新的基础设施建设，也将还有机会建立最新的顾客价值。

次之，获得下移客户的必须。

社区电商可以从新一线围绕到城区，乃至乡村。依照兴盛优选创始人刘辉宇共享的数据信息，兴盛优选早已进入了161个地市、938个县市区、4777个城镇，31405个村。产品类目遮盖了生鲜食品、食品类、快消品、厨房用具等家中流行类目，頻率几乎可以保证每日，客单价约十几元。在类目、頻率和客单价上，社区电商基本上与外卖送餐非常，发展潜力乃至超出了外卖送餐。

第三，互联网技术公司估值提高的第二曲线。

依据有关公布数据统计，社区电商2021年四季度全领域的经营规模约3500万单/日（1亿件/日），等同于：2021年京东商城的270%（1300万单/日）；2021年网络约车的100%（3500万单/日）；2021年外卖送餐的60%（6000万单/日）。从时间维度看来，从2020年后半年，大佬宣布进入社区电商逐渐，一年半的定单量等同于京东商城的22年、滴滴打车的9年、美团的7年。这也就代表着，社区电商业务流程在同样规模下的发展趋势增长速度，是近10年以来我国所有的互联网技术业务流程中增长速度最好是的服务之一。

总的来说，大佬们在社区电商赛道项目投资的初衷和信心，在2022年基本上也不会有很大的更改，这必定代表着短期内很多资金投入和承受不断亏本。

销售市场的布局将是啥？

社区电商的将来迈向怎么判断？大概率是小网站会再次撤出，独留互联网大佬，领域产生2-3家寡头。

从现阶段前四大服务平台日均产品数量的发展趋势，也可见一斑：别的游戏玩家业务流程早已不断降低不值一提，美团外卖甄选和多多的买水果12月的均产品数量做到3500千件/日，兴盛优选平稳在800千件/日，淘菜菜后来者居上做到了1000千件/日。

图 / 前四大服务平台日均产品数量数据图（数据信息：中投证券）

与此同时，社区电商业务流程太砸钱、方式过重、经营很难。有多砸钱呢？

有关资料显示，美团外卖甄选创立不到1年半的时间，烧掉了超过150亿元。而美团外卖打了7年才烧掉了130亿元。社区电商烧钱速度是外卖的6倍，最终可能要烧掉3倍外卖的钱。这显然是橙心优选、兴盛优选、十荟团、同程生活、食享会这类公司打不起的一场战役。

模式有多重呢？

社区电商的仓配体系要下沉到乡镇和农村，要做的事情就是把与京东物流类似的活扩大5-10倍，并且要解决生鲜履约的冷链问题，可见真正要做起来会有多重。

运营有多难呢？

在商品端，要攻克高度分散、非标、易损耗、低毛利的生鲜商品。在履约端，下沉到乡镇农村还要解决常温、冷藏、冷冻不同需求的仓配基础设施。在用户端，要在竞争充分的流量市场抢用户。

综上所述，社区电商有可能是互联网史上最难的项目之一，的确需要最顶级的互联网公司才能做好。

经历了抢占开城、开仓、拉加盟阶段，目前头部玩家基本完成了全国省域及地级市的全覆盖，横向布局已完成，未来各玩家将像更加纵向下沉的县域及乡镇市场下沉，同时精益化运营提高效率，降低成本，保住现有城市阵地，维持稳定发展是重要议题。

从数据上来看，2021年相比2020年市场翻了3倍，2022年预计增长率会回落到40%-70%之间，整个市场规模在4200-5100亿之间，日均件数1.5亿左右。

胜负手在哪里？

社区电商的竞争，是一场马拉松的长跑，日单量和GMV的领先都是一时的，这场战役的胜败在于耐力，而耐力的关键，就是供应链。

从生鲜零售过去几年的发展来看，单纯的模式创新难以形成壁垒，容易被拥有更大流量和资金实力的对手所模仿，只有深耕供应链，才能提升利润空间，建立核心竞争优势。

供应链管理主要涉及商品组织和选品采购、“中心仓-网格站-团长/提货点”的仓配物流和用户自提三大环节，而对于这三大环节的优化也正是社区电商模式跑通跑顺的关键。

仓储物流是供应链的核心环节，也是社区电商模式能否长期成功的关键所在。在社区电商业务中，仓储物流从中心仓分拣、打包、装车——网格站接货/二次分拣——自提点接货/上架的全过程，其背后的履约成本是社区电商模型中最大的成本项，因此高效的履约以提升利润率是平台竞争力的关键。

从物流运作来看，整个社区电商分为三大环节：第一个环节是中心仓集货和分拣；第二个环节是网格仓的分拣；第三个环节是消费者通过在自提点自提完成货物最终分发配送。中心仓是最重要的环节之一，其本质上是完成“集中订单生产+订单履约”的作用，作为供应商货物到网格仓之间的衔接位置，是所有商品的集中流转中心，该链条的运转直接影响了履约时效及商品差异率，对于平台来说是唯一全自营的一个环节。升级供应链的关键，就在于能够重构行业的基础设施。

总的来看，社区电商起于商业模式的创新，兴于仓储配送体系的升级，将终于对行业新型基础设施建设的重构。

为什么需要重构？因为社区电商的仓储物流体系是完全不同于传统电商的模式。

首先，社区电商中心仓和网格仓的作用都只是中转仓，而且要求“日清”，所以对商品处理的速度要求快，基本要求2-5小时内完成仓内操作，且基本都是夜间处理。

其次，社区电商商品更多是非标的，生鲜是目前占比最大的品类，非标商品无法通过传统的自动化进行高效分拣和处理。

再者，所有这些商品的订单都是按照件为最小单位分拣，订单非常零散，因此很难解决订单标准化的问题，这就造成很少使用传统自动化输送分拣设备。社区电商仓储物流基础设施建设，是完全不同于传统仓储物流的，哪怕是京东，在布局“京喜拼拼”社区电商业务时，也需要重构物流仓储体系。

现阶段每个平台都有自己的优势和对社区电商的理解和定位，这在长期的竞争中的优势会慢慢体现。

阿里是对数字农业进行深远布局的企业。

淘菜菜的竞争筹码是，在前端，依托百万小店构建社区“一刻钟便民惠民智慧社区生活圈”，为老百姓提供更多的实惠好货；在后端，帮农民增加收入，让农民与小店共同富裕。

通过灵活的选址，有效控制成本和效率的批量履约自提，为消费者提供近千种日常高消费的商品清单，淘菜菜从诞生第一天起就有非常明确的商品选择和站位。零售通商品体系直接支撑着淘菜菜标品的供应链，随着生鲜供应链体系的不断完善，目前淘菜菜12点前送达率居各平台之首。整体来说，阿里将其看作是长周期的业务，也是为用户创造价值的业务。

拼多多将发展重点放在了下沉市场的深耕。多多买菜为优质农产品拓展销售渠道，也有助于提高中国农业产业链相关主体应对风险的能力，从而显著降低产业链的脆弱性。

相较于其他互联网玩家，美团的最大优点，在于前后两端比较平衡，学习能力强且资金雄厚。美团优选的优势充分体现在其地推能力、履约能力、代理商管控能力、规模化能力及多业务协同能力上。

兴盛优选区域盈利能力毋庸置疑，但随着互联网企业的入局，社区电商从区域战争变成了全国战争。目前而言，兴盛优选正在扩充品类，朝着“线上超市+次日自提”的方向发展。

长远来看，社区电商的终极角力，不是价格战，而是新基础设施的铺设，从各个环节上实现降本增效，为产业链实现新的价值创造。巨头们之间的“胜负手”，也取决于对科技的应用。谁能重新定义社区电商，谁就能最终主导行业的终局。